2024年，美國輪胎的售后市場需求在前一年達到平穩期后，在每個類別中都有所增長。
根據美國輪胎制造商協會(USTMA)的數據，中型卡客車替換輪胎的需求領先，增長12.5%，達到2340萬條。
輕型卡車輪胎出貨量增長7%，達到3670萬條，而乘用車輪胎出貨量則增長1.3%，達到2.22億條。
美國輪胎進口量上升，美國國內輪胎產量下降，柬埔寨作為進口大國繼續增長，美國和加拿大的新車銷量有所上升。
雖然2024年替換輪胎的出貨量有所增加，但原配胎的出貨量喜憂參半，其中，輕型卡車輪胎類別的出貨量增長了13.6%，達到670萬條。
另一方面，乘用胎和中型卡客車胎的出貨量分別下降了5.7%和8%，分別為4310萬條和570萬條。
美國輪胎產量下降
2024年，USTMA會員的輪胎產量也連續第三年下降，而進口則有所增加。
乘用車輪胎產量下降4.1%，至9170萬條;輕型卡車輪胎產量下降0.9%，至2320萬條;根據USTMA的數據，卡客車輪胎產量下降4%，至1190萬條。
卡客車輪胎產量很可能在2025年再次下降，原因是普利司通田納西州拉弗涅工廠和住友橡膠紐約州托納旺達工廠的關閉，以及固特異在其弗吉尼亞州丹維爾工廠逐步淘汰卡車輪胎產能。
這三家工廠每天生產15000條卡客車輪胎，即每年400萬到500萬條。普利司通表示，它將在美洲其他工廠整合拉弗涅工廠產能，但尚未透露在哪里或以多快的速度。
此外，橫濱特瑞堡也在近日宣布了關閉其南卡羅萊納州斯帕坦堡農用胎工廠的消息。
輪胎進口增長
與此同時，根據美國商務部的數據，每個類別的進口都有所增加。
2024年輕型卡車輪胎進口量增長26.1%，達到3960萬條，其次是中型/卡車客車進口量，增長近8%，達到1900萬條。乘用替換胎進口增長2.2%，達到1.689億條。
比較USTMA和進口數據顯示，進口占美國乘用輪胎替換市場的75%，占卡客車胎替換胎市場的80%以上。
如果將“專屬進口”(USTMA成員公司從非美國工廠進口的輪胎)排除在外，那么乘用車輪胎行業的真實進口份額約為40%;在卡客車輪胎類別中，輪胎實際進口份額約為55%。
進口價格下滑
2024年，乘用車、輕型卡車和中型客車輪胎的平均申報海關價值全部縮水：
乘用胎的平均海關價值下降3.2%，至57.78美元;該類別的價值從33.86美元(越南)到83.83美元(墨西哥)不等。
輕卡輪胎的平均海關價值下降了近2%，至98.54美元;該類別的價值從48.92美元(越南)到116.94美元(日本)不等。
中型卡客車輪胎的平均價值為174.89美元，比188.72美元下降7.3%;該類別的輪胎價值從119.59美元(越南)到405.72美元(加拿大)不等。
輪胎采購轉移
2024年，幾個國家出口到美國的輪胎數量有所增長，尤其是柬埔寨，該國目前在所有三個輪胎市場中排名前十。
從柬埔寨進口的乘用車輪胎增長了67%，達到890萬條，而輕型卡車輪胎增長了一倍多，達到近380萬條。
柬埔寨三年前基本上還沒有輪胎制造。但2024年，中型卡客車輪胎漲幅最大，進口量飆升16倍，達到近120萬條，使柬埔寨排名第五，僅次于加拿大。
鑒于中國輪胎制造商最近在美國既定關稅的刺激下在柬埔寨的投資，柬埔寨進口的增長并不令人意外。
卡特輪胎公司(隸屬賽輪輪胎集團)于2022年開設了其Svay Rieng工廠，年產能為900萬條。
通用橡膠(柬埔寨)公司于2023年在西哈努克設立工廠，年產能為350萬條。
雙星輪胎柬埔寨公司2024年在桔井省Snoul區開設了一家工廠，每年可生產750萬條。
這三家工廠都生產乘用車、輕型卡車和中型卡客車輪胎。
塞爾維亞是另一個從巴爾干國家進口到美國的輕型卡車胎數量大幅增加的國家，增加了一倍多，達到近150萬條輪胎。
塞爾維亞有五家輪胎廠，其中兩家自2022年以來已經開業。東洋輪胎塞爾維亞工廠每年可以生產多達500萬條乘用和輕卡輪胎，而位于茲雷尼亞寧的玲瓏歐洲工廠每年可制造600萬條轎車和輕卡輪胎。
固特異(Cooper Tire)和米其林集團(Tigar Tyres)也在那里設有工廠。
來自越南的進口在所有三個類別中都有所增長，乘用胎、輕卡胎和中型載重輪胎分別增長了13.7%、36.9%和36%。14家不同的公司在越南的19家工廠生產輪胎，由于美國對中國提高關稅，越南成為一個有吸引力的制造基地。
日本和韓國對美國的出口都有所下降。日本輕型卡車胎和中型卡客車胎出口均下降19%，乘用車輪胎下降4.7%。韓國對美國的客運輪胎出口下降了25%，輕卡胎下降了14.5%，中型卡客車胎下降了15.1%。
韓國和日本仍然是每個輪胎類別的前十大來源之一，而中國僅在中型卡客車輪胎的前十名中排第六名，去年下降了8.2%，至近93.7萬條輪胎。
新車銷量增加
與2023年相比，美國和加拿大的消費者去年購買了更多的新車。
美國新車銷量增長2.5%，達到1600萬輛，而加拿大的新車銷量增長8.7%，達到186萬輛。
美國、加拿大及墨西哥制造的新車銷量在美國增長2.5%，達到1240萬輛，而在加拿大，這一類別的銷量增長5.7%，達到近130萬輛。
從北美以外進口的汽車占美國新車銷量的22.4%和加拿大新車銷量的31.4%。
美國進口新車銷量增長2.5%，達到359萬輛，相當于1440多萬個輪胎。韓國和日本占這些進口的70%。
豐田是美國的第一品牌，而福特是加拿大的頂級品牌。特斯拉Model Y成為不斷萎縮的美國乘用車市場中最受歡迎的車型，但福特的F系列在這兩個國家都保持著最受歡迎車型的地位。
這與美國輕型卡車和SUV的持續趨勢相一致，輕型卡車和越野車的數量繼續增長，而傳統乘用車的需求繼續下降。
運營中的輕型卡車增長2.8%，達到1.836億輛，其中60%為國產卡車。根據標普全球出行和汽車護理協會的數據，運營中的汽車數量下降了2.9%，至1.022億輛。
輪胎尺寸
根據USTMA的數據，2024年前10大OE乘用車輪胎尺寸中有8個輪輞直徑為18英寸或更大，包括22英寸和兩個20英寸的尺寸。前10種尺寸占OE乘用車輪胎的35.4%。最大的尺寸是275/60R20，這是連續第三年。
根據USTMA的數據，在乘用胎售后市場，兩個20英寸和三個18英寸的輪輞直徑尺寸排在前10位，還有一個15英寸的尺寸。前10種尺寸占乘用車替換胎的28.5%。而225/65R17再次成為頂級尺寸。
在輕型卡車胎類別中，頂級原配胎和替換胎尺寸是LT275/70R18。這是前10個原配胎和替換胎尺寸中輪輞直徑為18英寸或更大的三個輪胎之一。前10大輕型卡車輪胎尺寸占OE類別的79.2%，占替換輪胎的57.6%。
買家偏好
根據USTMA的數據，全國經銷商，即在三個或更多地理區域擁有40多個或更多網點的經銷商(在美國售后輪胎行業中占據了最大的業務份額)占乘用替換胎出貨量的44%和輕卡替換胎發貨量的47%。
當地經銷商，即在一個地區不超過9個網點的經銷商，以17%的乘用胎和25%的輕卡胎出貨量排名第二，而區域經銷商以16%的乘用胎和20%的輕卡胎位居第三。
從地理上講，美國南部地區占全國銷售的乘用車和輕型卡車輪胎的大部分。
根據USTMA的數據，包括阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州和得克薩斯州在內的中南部地區占輕型卡車運輸量的19%，而南大西洋的西弗吉尼亞州、特拉華州、馬里蘭州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州和華盛頓特區占乘用車輪胎運輸量的20%。
其他要點
南卡羅來納州在輪胎生產方面領先于北美各州和省份，每天生產123225個輪胎，擁有9948名員工。其中，普利司通、德國大陸、米其林、橫濱特瑞堡和佳通輪胎公司都在該州設有工廠。
由于住友橡膠決定關閉其擁有百年歷史的Tonawanda工廠，紐約州從輪胎制造州名單上刪除。
2024年，北美輪胎銷售額估計為597億美元，比前一年下降3.4%。10家最大的輪胎制造商合計約占這些銷售額的78.4%。
就輪胎生產和分銷產生的銷售收入而言，米其林北美公司繼續位居北美第一。米其林的輪胎相關收入為110.5億美元，超過了排名第二的普利司通美洲公司的109億美元和固特異公司的96億美元。
Discount輪胎的銷售額為96.5億美元，使其成為北美銷售額最高的輪胎零售商;普利司通美洲公司以45億美元的銷售額位居第二。
根據美國汽車護理協會概況，到2027年，全國輪胎經銷商的收入預計將以每年5.6%的速度增長，達到425億美元。
根據ACA和美國勞工統計局的數據，普通汽修廠每家店的收入增長了13.4%，達到近68.2萬美元。輪胎經銷商無法獲得每家店的數據。
根據美國勞工統計局的數據，2023年汽車技術人員的工資比前一年上漲了4.5%，達到每小時24.97美元。
2024年，美國交通部為10個國家的輪胎廠發布了23個新的工廠識別碼，其中包括賽輪集團、青島森麒麟和中策橡膠公司。
在輪胎速度級別方面，2024年H、V和Z級輪胎的原配胎和替換胎出貨量較前一年有所下降，這是過去幾十年來的首次下降。
根據USTMA的數據，原配胎高性能輪胎下降了1.1個百分點，占原配胎總量的65%，而替換胎下降了2個百分點，至57.3%。
