4月9日-4月11日，2025中國國際涂料大會在杭州隆重召開。

2025年作為中國涂料工業(yè)(yè)協(xié)(xié)會成立40周年，在“十四五”至“十五五”承上啟下的關(guān)(guān)鍵之年，面對復(fù)(fù)雜嚴(yán)(yán)峻的市場環(huán)(huán)境，涂料、顏料、涂裝企業(yè)(yè)/研究院所、各地方涂料協(xié)(xié)會、各大專院校及相關(guān)(guān)單位在此次大會上階段性總結(jié)(jié)“十四五”發(fā)(fā)展經(jīng)(jīng)驗，謀劃“十五五”轉(zhuǎn)(zhuǎn)型發(fā)(fā)展方向，中國涂料工業(yè)(yè)將開啟新征程，堅定構(gòu)(gòu)建中國涂料全產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈新發(fā)(fā)展格局。

在2025中國國際涂料大會上，中國涂料工業(yè)(yè)協(xié)(xié)會秘書長劉杰帶來了關(guān)(guān)于中國涂料行業(yè)(yè)的深度剖析。報告從宏觀經(jīng)(jīng)濟(jì)形勢切入，細(xì)(xì)致梳理了行業(yè)(yè)在2024年的表現(xiàn)(xiàn)，并對2025年的發(fā)(fā)展做出了精準(zhǔn)(zhǔn)預(yù)(yù)測，為涂料行業(yè)(yè)從業(yè)(yè)者及相關(guān)(guān)人士提供了極具價值的參考。

一、宏觀經(jīng)(jīng)濟(jì)與政策導(dǎo)(dǎo)向：穩(wěn)(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)(chuàng)新驅(qū)(qū)動

2024年，中國經(jīng)(jīng)濟(jì)在復(fù)(fù)雜嚴(yán)(yán)峻的市場環(huán)(huán)境中保持總體穩(wěn)(wěn)定，二、三季度增長雖有波動，但轉(zhuǎn)(zhuǎn)型升級關(guān)(guān)鍵階段的高質(zhì)(zhì)量發(fā)(fā)展扎實推進(jìn)，創(chuàng)(chuàng)新、協(xié)(xié)調(diào)(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)(fā)展理念深入人心。

宏觀調(diào)(diào)控成效顯著，一攬子增量政策陸續(xù)(xù)落地，在重大裝備、設(shè)(shè)備、消費品等工業(yè)(yè)領(lǐng)(lǐng)域，如船舶、農(nóng)(nóng)機(jī)設(shè)(shè)備、汽車、電子消費品、家電、新能源等方面，有效提振了市場信心，激發(fā)(fā)了經(jīng)(jīng)濟(jì)活力。

2024年國內(nèi)(nèi)生產(chǎn)(chǎn)總值達(dá)(dá)到134.9萬億元，同比增長5.0%，為涂料產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈、供應(yīng)(yīng)鏈的穩(wěn)(wěn)定發(fā)(fā)展提供了堅實支撐。

二、涂料行業(yè)(yè)下游領(lǐng)(lǐng)域：增長態(tài)(tài)勢強(qiáng)勁，需求多樣化

涂料行業(yè)(yè)的發(fā)(fā)展與下游應(yīng)(yīng)用領(lǐng)(lǐng)域息息相關(guān)(guān)。2024年，汽車、船舶、集裝箱、能源、電子3C等領(lǐng)(lǐng)域均呈現(xiàn)(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)(tài)勢。汽車領(lǐng)(lǐng)域產(chǎn)(chǎn)量達(dá)(dá)到3128.2萬輛，同比增長3.7%;船舶領(lǐng)(lǐng)域完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%;集裝箱領(lǐng)(lǐng)域完工量790萬TEU，同比增長309%。廣義能源領(lǐng)(lǐng)域1-11月增長9.39%，其中新能源領(lǐng)(lǐng)域裝機(jī)總體規(guī)(guī)模達(dá)(dá)到19億千瓦，同比增長21%。智能終端及智能穿戴設(shè)(shè)備領(lǐng)(lǐng)域，以華為、小米等為首的廠商增速達(dá)(dá)到12%-18%。

這些下游領(lǐng)(lǐng)域的增長，直接拉動了涂料的市場需求。汽車行業(yè)(yè)在新能源汽車的帶動下，對汽車涂料的需求水漲船高，不僅要求涂料具備良好的裝飾性，更在環(huán)(huán)保、耐久性等方面提出了更高標(biāo)(biāo)準(zhǔn)(zhǔn)。船舶、集裝箱行業(yè)(yè)受國際貿(mào)(mào)易復(fù)(fù)蘇的影響，訂單量增加，對防護(hù)涂料的需求呈現(xiàn)(xiàn)增長趨勢。廣義能源領(lǐng)(lǐng)域，隨著石油、天然氣等能源產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)的穩(wěn)(wěn)定發(fā)(fā)展，以及新能源項目如風(fēng)(fēng)電、光伏的大規(guī)(guī)模建設(shè)(shè)，對各類防腐、耐高溫涂料需求旺盛。

三、全球及中國涂料行業(yè)(yè)發(fā)(fā)展概況：穩(wěn)(wěn)健增長，結(jié)(jié)構(gòu)(gòu)優(yōu)(yōu)化

2024年，全球涂料和涂裝市場預(yù)(yù)計價值2020億美元，產(chǎn)(chǎn)量489億升，較2023年同期價值增長2.5%，產(chǎn)(chǎn)量增長0.4%。亞太地區(qū)(qū)，尤其是中國，在價值和總量方面引領(lǐng)(lǐng)所有涂料領(lǐng)(lǐng)域及細(xì)(xì)分領(lǐng)(lǐng)域。預(yù)(yù)計2024 - 2029年，全球涂料產(chǎn)(chǎn)量復(fù)(fù)合增長率3%，價值復(fù)(fù)合增長率5.8%。

四、中國涂料行業(yè)(yè)發(fā)(fā)展概況：向高、向新發(fā)(fā)展

2024年整體發(fā)(fā)展： 2024年，中國涂料行業(yè)(yè)總產(chǎn)(chǎn)量、主營業(yè)(yè)務(wù)(wù)收入基本穩(wěn)(wěn)定。總產(chǎn)(chǎn)量3534.1萬噸，同比降低1.60%;主營業(yè)(yè)務(wù)(wù)收入4089.03億元，同比增長1.56%。行業(yè)(yè)在結(jié)(jié)構(gòu)(gòu)調(diào)(diào)整和產(chǎn)(chǎn)品升級上取得進(jìn)展，高端、功能性涂料產(chǎn)(chǎn)品占比提高，利潤總額增長至262.9億元，同比增長9.34%。

月度經(jīng)(jīng)濟(jì)數(shù)(shù)據(jù)(jù)趨勢： 2024年，產(chǎn)(chǎn)量增速總體呈下降趨緩趨勢;主營業(yè)(yè)務(wù)(wù)收入增速、利潤總額增速全年呈先降后升的U形走勢。

雙指數(shù)(shù)： 2024年涂料成品價格指數(shù)(shù)年均值113%，反映成品市場價格穩(wěn)(wěn)健增長;涂料原材料采購指數(shù)(shù)年均值86.3%，表明原材料采購成本相對低位運行，為行業(yè)(yè)提供科學(xué)(xué)、量化決策依據(jù)(jù)。

重點省市產(chǎn)(chǎn)量分布： 江蘇、安徽、江西、河南、廣西、陜西等重點省市涂料產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)增長較快，增速分別為15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%;河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等重點涂料產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)省市降幅較大。

“一百指數(shù)(shù)”分布： 2024年“一百指數(shù)(shù)”企業(yè)(yè)總營收1769.3億元，占全行業(yè)(yè)營收的43.27%，行業(yè)(yè)集中度顯著增長。營收50億元企業(yè)(yè)5家，占比38.76%;營收20億至50億企業(yè)(yè)11家，占比21.06%;營收10億至20億企業(yè)(yè)26家，占比20.60%;營收10億元以下企業(yè)(yè)58家，占比19.58%。

規(guī)(guī)上企業(yè)(yè)主要經(jīng)(jīng)營指標(biāo)(biāo)增速： 2024年，涂料行業(yè)(yè)營業(yè)(yè)成本和非營業(yè)(yè)成本總體呈“前高后低”趨緩趨勢，為行業(yè)(yè)利潤增長留下空間。行業(yè)(yè)虧損面分析顯示，虧損企業(yè)(yè)家數(shù)(shù)年度上升，但虧損額增速逆勢走低，應(yīng)(yīng)收賬款增速基本平穩(wěn)(wěn)，說明行業(yè)(yè)企業(yè)(yè)分化明顯，個別中小規(guī)(guī)模低端產(chǎn)(chǎn)品企業(yè)(yè)虧損情況嚴(yán)(yán)重。

細(xì)(xì)分領(lǐng)(lǐng)域產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)概況： 建筑領(lǐng)(lǐng)域受房地產(chǎn)(chǎn)行業(yè)(yè)下滑沖擊影響擴(kuò)大，建筑墻面涂料行業(yè)(yè)占比約35.1%，降低約3個百分點;工業(yè)(yè)領(lǐng)(lǐng)域總體占比預(yù)(yù)估增長至53.6%，繼2023年后第二次超過建筑類涂料。

進(jìn)出口概況： 涂料出口總量33.48萬噸，同比增長27.72%，出口總額10.65億美元，同比增長18.65%;進(jìn)口總量16.40萬噸，同比增長7.23%，進(jìn)口總額18.09億美元，同比增長12.73%。

市場發(fā)(fā)展趨勢： 2025年，涂料成品價格將保持穩(wěn)(wěn)定小幅增長，供給側(cè)(cè)改革成效顯現(xiàn)(xiàn)，功能性產(chǎn)(chǎn)品增速加快;建涂、工業(yè)(yè)防護(hù)等領(lǐng)(lǐng)域中低端供應(yīng)(yīng)內(nèi)(nèi)卷加劇，成品價格將繼續(xù)(xù)走低。原材料市場，受出口影響較大的無機(jī)顏料市場短期出口需求仍呈增長趨勢，以國內(nèi)(nèi)市場為主的樹脂、助劑市場價格漲跌與上游石化單體供應(yīng)(yīng)和下游涂料需求緊密相關(guān)(guān)，總體仍有下探空間。

五、 涂料下游市場趨勢：兩極分化加劇，需求持續(xù)(xù)增長

建筑涂料市場： 房地產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)下行趨勢延續(xù)(xù)，投資增速降幅10.6%。未來增長點在于城市更新工程、養(yǎng)(yǎng)老改造、農(nóng)(nóng)村改善型住宅、節(jié)(jié)能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增長。2024年實施城市更新項目6萬余個，完成投資約2.9萬億元，2025年將延續(xù)(xù)該趨勢，產(chǎn)(chǎn)品方向聚焦內(nèi)(nèi)墻系列。

工業(yè)(yè)領(lǐng)(lǐng)域： 受政策驅(qū)(qū)動，“設(shè)(shè)備更新、以舊換新”等政策推動環(huán)(huán)保、交通、物流、電子、建材、養(yǎng)(yǎng)老等領(lǐng)(lǐng)域增長，補(bǔ)貼政策具有延續(xù)(xù)性、擴(kuò)容性，有利于各產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)需求增長持續(xù)(xù)性，相關(guān)(guān)涂料產(chǎn)(chǎn)品將保持中高增速。

供應(yīng)(yīng)鏈： 針對特殊領(lǐng)(lǐng)域國產(chǎn)(chǎn)替代增速加快，重點包括電子、海工、船舶、汽車、設(shè)(shè)備、新能源等領(lǐng)(lǐng)域，掌握關(guān)(guān)鍵原材料核心技術(shù)(shù)成為企業(yè)(yè)把握市場的關(guān)(guān)鍵因素。

六、2025年涂料行業(yè)(yè)發(fā)(fā)展預(yù)(yù)測：穩(wěn)(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)(chuàng)新引領(lǐng)(lǐng)

國內(nèi)(nèi)市場： 根據(jù)(jù)我國宏觀經(jīng)(jīng)濟(jì)趨勢及財政逆周期調(diào)(diào)節(jié)(jié)政策持續(xù)(xù)發(fā)(fā)力影響，2025年下游需求增長仍有預(yù)(yù)期，涂料行業(yè)(yè)總體將穩(wěn)(wěn)中小幅增長，增長重點在工業(yè)(yè)領(lǐng)(lǐng)域。預(yù)(yù)計行業(yè)(yè)總體產(chǎn)(chǎn)量增速約1% - 3%(3570 - 3640萬噸)，主營業(yè)(yè)務(wù)(wù)收入增速約3% - 5%(4200 - 4300億元)，利潤總額預(yù)(yù)計增速約6%(280億元)。具體增速后期要看相關(guān)(guān)政策實際落地成效反饋，年度中后期將根據(jù)(jù)實際情況調(diào)(diào)整。

外貿(mào)(mào)方面： 涂料將繼續(xù)(xù)保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重點聚焦功能性涂料產(chǎn)(chǎn)品。受國際反傾銷調(diào)(diào)查影響，鈦白粉出口地域分布將由歐美逐步向拉美、非洲、東南亞等轉(zhuǎn)(zhuǎn)移，出口增速保持10% - 15%;氧化鐵顏料受國際市場飽和影響，總體出口基本維持穩(wěn)(wěn)定，出口增速保持15%以上。

風(fēng)(fēng)物長宜放眼量，道阻且長行將至。未來，我們將團(tuán)結(jié)(jié)上下游產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈，匯聚各方力量，以思想破冰引領(lǐng)(lǐng)發(fā)(fā)展突圍，以措施完善賦能行業(yè)(yè)出彩。用責(zé)(zé)任、擔(dān)(dān)當(dāng)(dāng)、智慧和汗水作出中國涂料人的新貢獻(xiàn)，展現(xiàn)(xiàn)中國涂料人的新作為，奮力譜寫中國式現(xiàn)(xiàn)代化涂料新篇章。